- 31 мар. 2022 г.
На деловом завтраке, организованном ГК Бестъ, руководители иностранных компаний и компаний с иностранным капиталом Петербурга поделились своим видением ситуации, проанализировали пути, которые им помогут продолжить деятельность в России, много смеялись и бойко отвечали на вопросы журналистов. Уныние и грусть показали единицы. В основном, все были полны осторожного энтузиазма.
В Ресторане "Провиант" во дворе дома на Аптекарской набережной, буквально яблоку было негде упасть. Все сидели за столами так плотно, что даже невозможно было поднять руку. Однако умудрялись пить кофе, есть блинчики и высказывать мнения. Было такое впечатление, что люди долго не видели друг друга и вот наконец случилось нечто неординарное и они собрались на срочную встречу, которую нельзя откладывать.
По традиции, на деловых завтраках BestBreakfast сначала выступает аналитик самой группы компаний и показывает в презентации, как обстоят дела. Так как заявленная тема касалась недвижимости, работы строительных компаний и девелоперов, выступил Николай Антонов, партнер и генеральный директор «МТЛ. Управление недвижимостью» (входит в ГК «БестЪ»).
Год-полтора
Зарубежные компании в Петербурге владеют активами на $1,7 млрд, почти треть из них приходится на торговые центры, подсчитали в компании. Этот сегмент коммерческой недвижимости ожидают серьезные трудности из-за закрытия десятков магазинов иностранных торговых сетей. Новые зарубежные бренды из других стран на смену ушедшим из России могут появиться только через год-полтора, считают участники рынка.
«Один из наиболее перспективных способов для иностранных компаний "уйти, но остаться" в России сегодня - отдать свою недвижимость под внешнее управление отечественных УК. Для собственников нет смысла продавать активы в период высокой турбулентности, - говорит Николай Антонов. – Это всегда связано с финансовыми потерями. Сегодня мы слышим о том, что законсервированные отели выставляют на продажу с дисконтом в 30-35%, потому что ряд иностранных гостиничных операторов покидают страну. Мы верим, что ситуация рано или поздно станет более предсказуемой и готовы помочь тем, кто сохранил самообладание – как в Петербурге, так и в регионах».
300 иностранных компаний ушли из России, но среди них было большое число кипрских компаний, которые, как известно, не совсем иностранные, было отмечено на завтраке. Всего в России работали компании из 122 стран, из них 67 - из "недружественного" списка. Их инвестиции по данным ЦБ составили $596 млрд. По секторам - это торговля, гостиницы, торговые и бизнес-центры, строительство, связь, IT-сектор.
В Петербурге по данным ФНС 2888 компаний с иностранным капиталом из 52 стран, 82% из них из "недружественных" стран. Доля в экономике города таких компаний - 1,2%.
В качестве перспектив назывались передача активов с правом обратного выкупа и создание компаний совместно с Турцией, Эмиратами и Китаем. "Достигли мы дна или еще нет, не понятно, - говорили выступающие, - с одной стороны рынок летит в тартарары, с другой - открываются новые возможности.
Казнить нельзя помиловать
«В словах "казнить нельзя помиловать" запятая еще не поставлена. Никто пока не ушел, - полагает Дмитрий Зубков, генеральный директор ТРК "Галерея", - они просто опустили ролеты, внутри все осталось на месте, товары и оборудование не вывозят, зарплату персоналу платят — и продолжают платить аренду". Договоры с крупными арендаторами в «Галерее» заключены на срок до 5 лет, и они не предусматривают досрочного расторжения, пояснил он. Дмитрий Зубков отметил, что в марте очереди в Uniqlo стояли до второго этажа, компании сделали выручки за 2-3 месяца, а сейчас посещаемость комплекса падает и это нормально, если около 30% магазинов закрыты.
Конец мая
Большинство зарубежных торговых сетей объявили о приостановке деятельности до конца мая. "Скорее всего, в конце мая будет не открытия дверей магазинов, а появится новая точка для принятия решения. Каким оно будет, сейчас не понятно, но это будет другое решение", — отметила Людмила Рева, коммерческий директор финского концерна SRV Russia. Большинство зарубежных компаний не уходят, а остаются работать согласно своим юридическим контрактам, считает она, они платят арендную плату. Однако "мы на пороге глобальных изменений, а ковид вскоре покажется недоразумением", - сделала прогноз коммерческий директор.
Логистика и финансы
Замдиректора ЦРПП Георгий Елецких пригласил бизнес решать проблемы индивидуально, приведя пример с компонентом, который исчез в России, но в ЦРПП его сумели найти и помогли компаниям.
Владимир Никитенко, директор Филиала Северо-Запад Российско-Германской внешнеторговой палаты, доложил собравшимся, что всего на декабрь 2021 года в России работало 3600 компаний с немецким капиталом, в Петербурге - 450. Из них согласно опросу палаты, 93% остаются работать в России. Сейчас для них проблема номер один - логистика и финансирование, проблема транзакций, но все будет постепенно "устаканиваться". Сейчас у 23 компаний есть проблемы.
Также на завтраке прозвучало высказывание главы КППИТ Кирилла Соловейчика, который не был здесь, но его цитировали выступающие - что 67% компаний Петербурга не ощутили на себе проблемы санкций. "У нас нас не было крупных зарубежных брендов в качестве якорных арендаторов, но сейчас это стало плюсом — у нас нет ни одного закрытия, мы никого не потеряли. Могу только посочувствовать коллегам, у которых это произошло", - отметил Дмитрий Абрамов, партнер Jensen Group и директор ТК "Пассаж". По его мнению, растет доля арендаторов, "связанных с едой", у супермаркетов доходы растут, а рестораны "расслаиваются". Но скоро на рынок придут московские ресторанные группы, отметил директор "Пассажа".
Компании уходят, но люди остаются
Полон энтузиазма был Андрей Лушников, председатель совета директоров ГК БестЪ, который вспомнил, что когда-то в 1905 году на улицах Петербурга самой актуальной проблемой была проблема навоза и все предрекали, что к 1925 году город будет по уши в навозе. Так и российский бизнес, который прошел несколько кризисов (их всегда по-разному подсчитывают - Ред.), в 98-ом научился не брать валютные кредиты, в 14-ом прошел переходный период. "Компании уходят, но люди остаются, технологии остаются, IT-специалисты - вообще текучая среды, заметил Лушников, - мы иногда даже не знаем из какой страны они работают". Спецоперации - это плохо, но "для нас" предприниматель видит сплошные плюсы: молодые люди уже арендуют помещения для производств, в Китай поехали за технологиями. Для молодых вся эта ситуация - шанс.
В ТЦ нет прежних интересов
Самым грустным выступающим, был Игорь Мальтинский, директор департамента развития Melon Fashion Group. "Мы русская компания, - рассказал он - у нас 4 бренда, 850 магазинов по России, сейчас мы мечтаем, чтобы вернуться во времена пандемии". Главные трудности сейчас - финансы и логистика. Потеряны все возможности гарантийных инструментов, с китайскими партнерами было много рублевых контрактов, но уже "все умерло". Сейчас в компании по 3-4 раза в день выстраивают новые маршруты, они стали длиннее и дороже.
"Экосистема ретейла держится на покупателях, - отметил Игорь Мальтинский, - покупатель должен за чем-то прийти в торговый центр. Сейчас там нет двух третей прежних интересов. Импортозамещение - это миф. У нас нет легкой, даже легонькой промышленности нет. Крафтовые бренды сейчас бегают, ищут производство, но они завязаны на ткани, тканей нет в России, и в ТЦ ушедшие бренды никто не может заменить", - уверен он.
Европейская логистика еще как-то ползет. Мы готовы открывать новые магазины, но мы не займем по 6 тысяч м2, добавил директор по развитию. Все уйдут на Восток, предсказал по видеосвязи Егор Носков, управляющий партнер Дювернуа Лигал, который уже релоцировался зарубеж, как было объявлено, в Лондон. "Изучаем опыт Ирана, российский бизнес перемещается в Дубай", - поделился наблюдениями управляющий партнер.
- 28 мар. 2022 г.
Обновлено: 29 мар. 2022 г.
Компании петербургского легпрома провели встречу с представителями ЦРПТ, оператора системы "Честный знак", на которой обсудили сложности, которые испытывает отрасль с связи с маркировкой. Самое главное: бизнес не хочет оплачивать исследование товарных и денежных потоков, которое по сути, вероятно, проводит государство, внедряя маркировку. Бизнес также просит отменить маркировку товаров в связи с санкционным давлением или сохранить ее выборочно: для лекарств, алкоголя, шуб и табака.
На встречу, которую организовал Союз производителей изделий легкой промышленности (СПИЛП) и которая состоялась в шоу-рум группы компаний "Леди Шарм" на Большом пр. ВО, приехали представители Минпромторга и "Честного знака" - начальник отдела маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга Вадим Дерунов, а также представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", руководитель товарной группы Анна Петрушина.
Москвичи привезли красивую презентацию, в которой на ярких слайдах представили разъяснение о том, как работает система маркировка. Как им казалось, на многие вопросы, которые для подготовки встречи, присылались в ЧЗ заранее, ответы были предвосхищены. Однако представители компаний - производителей, среди которых были "Леди Шарм", Pompa, "Петербургский стиль", ФНО "Меркурий", сеть магазинов одежды "Монплезир" и другие, задали неожиданные вопросы и высказали множество претензий.
Претензии
Главную претензию, которые высказывали предприниматели, можно сформулировать так (ее весьма эмоционально высказала Ирина Миронова, директор Модного Дома "Леди Шарм"): почему российские производители должны оплачивать желание государства узнать больше о потоках контрафактной продукции и заплатить за это, лишив покупателей адекватных цен на свою продукцию, а себя прибыли?
Почему невозможно сделать так, чтобы техподдержка "Честного знака", это предложила Ирина Миронова, заменила бы IT-отделы всем предприятиям легкой промышленности - участникам маркировки, а также торговым предприятиям? Ведь для производств маркировка и так - накладное дело, в компаниях нанимают до трех программистов, у которых зарплата - 150-170 тыс. руб., тратят средства на покупку оборудования и программы, а также на сами марки (60 копеек за знак).
На это Анна Петрушина предложила чаще обращаться в техподдержку системы.
Николай Хохряков, генеральный директор компании Pompa, согласился с тем, что маркировка была задумана, как способ отсечь контрабанду. "В России в легкой промышленности работают 152 тысячи компаний и изделия легпрома продают 80% ИП. Но сейчас при ввозе товаров подняли порог ввоза до 1 тысячи долларов, и это может помочь небольшим магазинам делать месячный оборот до 500 тысяч рублей. Особенно тем, которые располагаются на рынках, таких как "Садовод" и "Люблино" в Москве и Апраксин двор в Петербурге, где далеко не все товары промаркированы и это не мешает их продавать", - сказал директор компании.
Представители ЧЗ рассказали в свою очередь, что маркировка в странах ЕАЭС частично уже введена и где-то уже маркируют товары. В других странах содружества - маркировка планируется.
Так, например, в Беларуси, Казахстане и России обязательной маркировке и прослеживаемости подлежит подакцизная алкогольная и табачная продукция. В Беларуси, Киргизии и России – продукция животного происхождения, в Армении маркируются 42 группы товаров. В Киргизии к маркировке изделий легпрома только готовятся.
В каких же странах
Однако предприниматели настойчиво продолжали спрашивать представителей "Честного знака" и Минпромторга, в каких странах, кроме стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), внедрена маркировка? Гости старательно уклонялись от ответа и в конце концов на него ответила Ирина Валерианова, основатель сети магазинов женской одежды "Монплезир".
"Такой маркировки не придумано ни в одной стране мира, кроме России, и теперь стран ЕАЭС, - сказала Ирина Валерианова, которая работает с производителями одежды в Италии, Турции и Китая. - У России на границе есть 400 пунктов въезда и пропуска товаров. Неужели оснастить их специальным оборудованием, выявляющим контрафакт, стоит дороже, чем внедрение системы маркировки 6-ю миллионами ИП, тысячи из которых уже разорены", - спросила Ирина Валерианова. Кроме того, немаркированный товар реализуется на 100 российских оптовых рынках и адреса их известны всем контролирующим службам.
Для пользы государства
Предприниматели рассказали также о сложностях самой программы, о том, как вынуждены привлекать специалистов для ее освоения, при этом затраты им не компенсируют, хотя в результате внедрения маркировки пользу получает, в том числе, государство.
Отдельно возник вопрос, сколько пользователей скачало приложение "ЧЗ" для того, чтобы с его помощью приобретать качественные товары. Ответ представителей ЧЗ был такой - 6 млн пользователей. "Ребята, да это мы и есть, - отметил Сергей Щербаков, генеральный директор обувной компании "ФНО "Меркурий", - в РФ как раз 6 млн ИП, они и пользуются "Честным знаком".
Простои
Много на встрече обсуждали также возможность введения в оборот маркированных товаров при обрыве связи и отсутствии интернета. Елена Егорова, заместитель директора розничной сети магазинов "Леди Шарм", рассказала, как отсутствие связи заставило некоторые магазины сети простаивать по 9 дней, и понести убытки, так как продавать маркированный товар без интернета теперь невозможно - его нужно вводить и затем выводить из оборота. "Стоит перед прилавком покупатель, хочет купить товар и я продать не могу. Так мы теряем прибыль", - сказала Елена Егорова.
Немало волнений также доставляет бизнесу платформа Wildberries - ее руководители не считают себя участниками оборота маркированных товаров, и потому не вводят и не выводят товар из оборота, тем самым ставят в затруднительное положение своих поставщиков - производителей маркированных товаров. В "ЧЗ" знают о проблеме, и уже ведут с WB переговоры. Кстати, участниками системы маркировки не являются и курьерские службы доставки, и также другие платформы. Эта тема прорабатывается.
Не только учетная система
В итоге, предприниматели пришли к выводу, что "Честный знак" - возможно, это не только учетная система, какой ее пытаются представить, а информационный ресурс, и работу этого ресурса, его разработки, должен оплачивать бизнес с помощью своих IT - отделов. "Час работы IT-специалиста стоит от 3600 рублей", - отметила представитель ассоциации сертификации "Русский регистр".
Каким ожидался экономический эффект от внедрения маркировки в министерствах и ведомствах? На этот вопрос также не прозвучало ясного ответа, кроме того, что "незаконный оборот сократился". "В мехе обелили рынок в 10 раз, - отмечали предприниматели, - шубы - дорогой товар и маркировка там действительно необходима". Как она необходима также товарам, непосредственно влияющим на жизнь и здоровье людей - детскому питанию, лекарствам, алкоголю, молочной продукции и пр.
Больше всего участников встречи волновал вопрос - когда закончится "эксперимент" с маркировкой.
Почему так много вопросов возникло именно у представителей легкой промышленности - потому что у табака 5 артикулов для маркировки, а у легкой промышленности - 800, пояснили владельцы предприятий.
PS. Сообщение от пресс-центра ЦРПТ, оператора системы "Честный знак":
Производители товаров легкой промышленности обсудили маркировку на встрече с Минпромторгом России и ЦРПТ
В Санкт-Петербурге 25 марта состоялась встреча с представителями легкой промышленности, посвященная маркировке товаров. В ней приняли участие Министерство промышленности и торговли России, Центр развития перспективных технологий и представители Союза производителей изделий легкой промышленности (СПИЛП).
На встрече обсудили реализацию маркированных товаров через интернет-магазины, уменьшение трудозатрат при работе с системой, а также то, как устроена маркировка продукции в других странах.
«Практика тесного сотрудничества с отраслевыми союзами и ассоциациями уже показала свою эффективность в решении касающихся маркировки вопросов, которые возникают как у крупных участников оборота товаров, так и у индивидуальных предпринимателей. На первой встрече со СПИЛП были даны рекомендации по регистрации товаров в системе маркировки, обороту и выводу товаров с применением контрольно-кассовой техники, оптимизации затрат», — сказала в ходе выступления региональный представитель ЦРПТ, руководитель товарной группы «Обувь/Легпром» Анна Петрушина.
Минпромторг России, представители бизнеса и ЦРПТ договорились проработать все волнующие предприятия вопросы и организовать новые совещания в дальнейшем.
«У отрасли возникали вопросы, которые нужно было обсудить, поэтому мы совместно с Минпромторгом России и ЦРПТ организовали очную встречу и пригласили на нее компании, производящие обувь и товары легкой промышленности. Это "Леди Шарм", Pompa, "Петербургский стиль", ФНО "Меркурий", сеть "Монплезир" и другие», — отметила директор СПИЛП Светлана Молчанова.
После встречи состоялась поездка на производственную площадку компании «Элегант» в городе Гатчина. Минпромторг России и ЦРПТ взяли в проработку вопросы, связанные с внедрением маркировки на предприятии.
Основная цель создания системы маркировки прослеживаемости - снижение доли нелегального оборота товаров легкой промышленности. Для государства - снижение нелегального оборота продукции на территории РФ.
- 24 мар. 2022 г.
Обновлено: 28 мар. 2022 г.
Предприниматели ведут перестройку бизнес-процессов и все-таки надеются на помощь банков. Банки не опускают руки, а изыскивают возможности сопровождать бизнес в непростой ситуации роста цен, финансовой блокады и перестройки бизнес-процессов.
Об этом шла речь на круглом столе, организованным порталом "ТТ финанс" и интернет-газетой "Фонтанка.ру", "Новости предпринимательства в Санкт-Петербурге, итоги 2021 года".
По данным Центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) в Петербурге работает 354 тыс предприятий малого и среднего бизнеса, из них 173 тыс ИП и 181 тысяча юрлиц. С 2021 число предприятий выросло на 3,3%. Рост занятых и самозанятых составил 14%. 58 тыс организаций создано в 2021 году, сообщили на заседании круглого стола.
Что для них стараются делать банки - краткая выжимка выступлений их представителей ниже.
На всех не хватит, но кое-что сделать можно
Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса "Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в свою очередь, рассказал, что все клиенты банка сейчас занимаются перестройкой своих бизнес-процессов. "С точки зрения банка, госсубсидий на всех, конечно, не хватит, а на ставке 20% построить бизнес невозможно", - уверен директор департамента банка.
Тем не менее, сделать кое-что можно: банк исторически специализируется на госзаказе и введение санкций не явилось для ПСБ сюрпризом, он оказался подготовлен к ситуации. "Банк функционирует в обычном порядке", - сказал Хайкинсон. Кредиты "по самой льготной ставке" - под 8.5% банк также выдавал (программа заканчивается 31 марта - Ред.), по этой программе лимит - всего 500 млн. Поэтому в дальнейшем банк сосредотачивается на инвестиционной и оборотной программах ЦБ - об этих программах можно прочитать здесь. По отраслевому признаку ограничений для получения этих кредитов нет, их выдают под 15-13.5%. Банковских комиссий нет, но кредиты залоговые. Есть субсидирование ставки со стороны государства.
Также есть кредиты по линии Минэка - они на срок до 10 лет, также под 15% - на завершение инвестпроектов.
Кратный рост клиентов
Банк "Санкт-Петербург" сообщил, что банк не находится под санкциями, и наблюдает кратный рост клиентов. Переводы работают, система SWIFT работает, расчеты в евро и долларах проводятся, в банке предоставляют услугу бесплатного эквайринга и обнулили комиссии по зарплатным программам, для МСП действуют специальные пакеты услуг. Кредиты под 15% для малого и 13.5% для среднего банка могут выдать. Также предоставляют кредитные каникулы тем, кому это необходимо.
Без привязки к ставке
Банк СИАБ сообщил, что также не находится под санкциями и кредитование бизнеса не приостанавливали. У банка есть опыт прохождения предыдущих кризисов и этот опыт он применяет на практике. Кредиты выдает под 23% и 24% годовых. В случае снижения ключевой ставки ставки по кредитам также обещают снизить. Интересно, что привязки к ключевой ставке в Банке СИАБ нет, % по кредиту определяется для компаний и ИП индивидуально.
Программы ЦБ и Корпорации МСП
Банк "Санкт-Петербург" работает по программам Корпорации МСП и ЦБ (напомним, что вместе с ЦБ Корпорация МСП запустила три программы для малого и среднего бизнеса: «ПСК Антикризисная», «ПСК Инвестиционная» и «ПСК «Оборотная» - подробнее об этом можно прочитать здесь).
Так "ПСК Оборотная" включает в себя выдачу кредитов по ставке – до 8,5% годовых на оборотные и инвестиционные цели.
Снижение ставки все собравшиеся банкиры ожидают в начале апреля, а пока вручную сопровождают внешнеэкономическую деятельность своих клиентов, преодолевая блокаду товаров и денег. Так, в банке "Санкт-Петербург" действует центр ВЭД. Alert, у которого есть партнеры - это перевозчики, склады, где клиент может получить все консультации.
"Мы продолжаем выдавать важные для малого бизнеса карты Union Pay, проводим экспертную оценку проектов", - сообщила представитель банка.
Что касается малого бизнеса, в обслуживании он составляет 80% среди клиентов, но в формировании прибыли банков лидирует все-таки крупный бизнес.
Мнение бизнеса
"Все красиво на бумаге, но забыли про овраги", - отреагировал на выступления банкиров Игорь Балтрук, директор ООО "Реал Сервис", занимающегося производством и закупкой морепродуктов. "Альфа и Сбер действительно дают кредиты под 15%, но на деле это выходит - все 30%", - поделился своим наблюдением директор.
"Что касается ранее выданных кредитов, факторинг, например, вырос с 11 до 26%. Это "вести с полей". Реструктуризация ранее выданных кредитов также не проходит", - заметил предприниматель.
Виктории Тишиной, главе модного дома Viktoria Tishina, удалось все-таки получить кредит на 10 млн рублей по льготной ставке. И тут она узнала, что увеличение срока кредита для ИП, как для ООО, не делается. Таким образом, самый малый бизнес - наказали, неизвестно только за что.
Между тем, трудности для предприятий легкой промышленности растут как снежный ком - ткани с начала военной операции подорожали в два раза.
Трудно дозвониться
Также предприниматели отмечали, что им гораздо легче дозвониться и обсудить свои проблемы с Минпромторгом и Минэком, чем с петербургскими чиновниками. Они практически не доступны, а если встреча состоялась, она не гарантирует результата. О таком опыте рассказал Александр Пудиков, президент Гильдии строителей, в которой, по его словам состоит 8 тысяч предпринимателей строительной отрасли, 40% из которых сообщили, что в настоящий момент испытывают трудности.
"Мы организуем выставку "Строим дом" (проходит в Экспофоруме, в апреле - Ред.), - рассказал Александр Пудиков, - места на выставке были так востребованы, что мы запросили дополнительные площади, многие люди в результате своего опыта в пандемию коронавируса решили построить загородные дома, спрос на это был большой. Но после 24 февраля все вернулось к прежнему объему".
Глава гильдии рассказал, что оборудование для оснащение дома исчезает с рынка, особенно, производства западных компаний. "Мы, конечно, 1-2-3-5-15 лет продержимся на китайском, которое потребует более частной смены, но китайское также дорожает стремительно, и это не золото, а насосы для водоснабжения и канализации. Также кратно растут цены на стройматериалы. Монтажники, водопроводчики - в шоке - их платформа, где они предлагали свои услуги клиентам, была создана на платформе Meta и теперь в новой экономической ситуации надо все выстраивать заново", - резюмировал Александр Пудиков.
Все в курсе
Меры поддержки для предпринимателей разрабатываются, сложности текущей ситуации фиксируются и обсуждаются на рабочей группе в правительстве Петербурга, рассказал Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей. "В их число вошли мораторий на проверки, снос, исключения из городской схемы размещения НТО. Это предложено на штабе. Сложности, которые нужно преодолевать бизнесу сейчас - это запрет на поставку комплектующих, повышение цен, приостановка логистики. В правительстве тоже ищут пути преодолеть все это", - сказал Александр Абросимов.
Также стоит добавить, что МСП Банк начал кредитование малого и среднего бизнеса на инвестиционные и оборотные цели по новым программам.
Банк уже принимает заявки на кредиты. Оформить заявку можно дистанционно через систему АИС НГС (http://www.smbfin.ru/) с помощью электронной подписи.
Малый бизнес может взять кредит в МСП Банке по программе ПСК «Оборотная» до 300 млн, средний — до 1 млрд рублей. По ПСК «Инвестиционная» от 3 млн до 2 млрд. Ставки: средний бизнес — 13,5%, малый и микробизнес — 15%.
При этом банк, как участник «зонтичного» механизма, может выдавать кредиты под 50-процентное поручительство Корпорации МСП. Все это происходит автоматически при обращении в банк.
