Обновлено: 26 мая 2022 г.
Открывают ли поставщики в продовольственных сетях теперь дверь с ноги, оголятся ли летом продуктовые полки и что ждет всех нас с продовольствием в текущих условиях, пытались выяснить на деловой встрече «Продукты: трудности и возможности». Общий вывод все пока живут на запасах, а реальный уход брендов с рынка произойдет осенью.
Могут ли поставщики диктовать свою волю гипермаркетам и супермаркетам, в преддверии глобального продовольственного кризиса? Дискуссия на эту тему развернулась на площадке портала "Маркетмедиа" в отеле Indigo St. Petersburg - Tchaikovskogo. Портал о торговле собрал экспертов: ретейлеров, производителей и аналитиков. Они представили свое видение ситуации.
Все пропало
Самый пессимистичный прогноз оказался у Ивана Федякова, генерального директора аналитического агентства Infoline. Апогеем ситуации, которая складывается, спикер назвал ситуацию с белорусской компанией "Русское море", которая перестала получать рыбу из Норвегии, чтобы поставлять ее в Россию.
(На самом деле, в Норвегию рыбу и морепродукты поставляют те же самые мурманские рыбаки, рассказывали судовладельцы автору этих строк, поставляют именно потому, что на границе по законам Норвегии живой груз стоит не более трех часов. На российской границе - иногда доходит до трех суток, и это не предел - Ред.)
Нет иностранных компонентов
Главным трендом Иван Федяков назвал сокращение доходов населения, резкое снижение выдачи кредитов для производителей (минус 64% по сравнению с мартом 2021 года), резкое уменьшения экспорта и уход 40 млрд рублей с рынка рекламы вместе с западными рекламодателями, которые давно стали российскими производителями.
"Уж слишком много нам для импортозамещения нужно нам импортных компонентов", - резюмировал Иван Федяков, объясняя, почему буксует импортозамещение. Однако импортозаместители уже начинают насыщать полки похожими визуально на западные ушедшие или уходящие бренды (печенье типа"Орео", варианты напитков типа "кола" от завода "Очаково", и так далее).
Одновременно идет падение продаж товаров не продовольственного сегмента, учитывая рост цен 25% по сравнению с прошлым годом. "Сегмент продуктов питания динамично рос с 2015 года, по большинству показателей продовольственной безопасности, мы эту программу выполнили, компании начали уходить на экспорт, в 2020 году стали больше продавать, чем закупать зарубежом, но в 2022 импорт падает высокими темпами, и экспорт также уменьшился", - сказал Иван Федяков.
И отметил рост собственных торговых марок (СТМ) и наращивание их доли в федеральных торговых сетях. Покупатели, чьи доходы падают, не смогут покупать брендовую продукцию, и будут вынуждены покупать продукцию СТМ.
Три месяца новой реальности
Александр Мышинский, совладелец сети продовольственных магазинов "Реалъ", отметил, что мы уже три месяца живем в условиях новой реальности. Сейчас его магазины живут на накопленном резерве - его хватит на 3-5 месяцев. "Мы еще до конца ничего (кризис-Ред.) не прочувствовали. Что будет дальше, не знает никто. Компании заявили о своем уходе, но поставки Кока-колы идут, может быть, не в том ассортименте, но идут, персонал работает, заводы работают. Цены только выросли".
"Реалъ" также развивает собственные торговые марки. Что-то здесь делать выгодно, как вафли, печенье, а что-то все-таки выгоднее привозить. "Как только приняли закон о параллельном импорте, мы сразу получили предложение о поставках чипсов "Лэйз" из Эстонии, - продолжил Александр Мышинский, - а те, кто занимался импортом продовольствия в 90-ые годы, испытывают небывалый подъем настроения".
Александр Мышинский не уверен, что при существующем курсе рубля будут развиваться производства, для этого все-таки нужна стабильность. Из новостей - сеть будет развивать фабрику-кухню и запустит собственные дискаунтеры.
Крафтовым тяжело
Артем Кольчуков, совладелец пивоваренной компании AF Brew, отметил, что кроме базового солода в России для пивоварения - ничего нет. "Три страны производят хмель - это США, Австралия и Новая Зеландия. Теоретически хмель в России вырастить можно, но это большие инвестиции и требуется время", - отметил предприниматель и добавил, что за последние три месяца люди стали больше пить.
В России еще во времена Горбачева в Чувашии вырублены все посадки хмеля, а с русского хмеля "Серебрянка" начался американский хмель "Каскад". Французские пюре из облепихи делали на российском сырье, и потом ввозили его в Россию и продавали в виде готового продукта местным производителям. А самого пюре в России по-прежнему нет. Рынок крафтового пива зародился в России в 2012 году, в 2022 году рынок потерял 10%.
Ставка на обслуживание
Кристина Романовская, генеральный директор ООО «ПХ «Лазаревское» из Тулы, вертикально интегрированной 40-летней компании, имеющей свои поля, животных, и магазины, отметила, что себестоимость продукции выросла на 30-50%, запчасти, ветеринарная продукция - все подорожало. "Я никогда не работала в федеральных сетях, продаем продукцию только через свои магазины, - отметила Кристина Романовская, - да, мы продаем совдеповскую продукцию, и она пользуется спросом, за ней стоят очереди - "а мне вот этот кусочек", "посоветуйте мне...Это основа нашего общения с покупателями".
"Привычные способы решения задач сейчас не работают. Люди, которые тратили деньги на кока-колу, понесут ее в другие места, вопрос в том, кто сможет это поднять", - сказала Кристина Романовская. Ставка в компании делается на качество, несмотря на то, что это на 30% дороже обычной массовой продукции, а в сети магазинов - на обслуживание, и это гарантирует стабильный спрос.
Вернутся ли клетчатые сумки
Михаил Лачугин, независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети, сделал акцент на тем, как складывалась ситуация после 24 февраля. "В начале марта все испугались, что бренды реально уйдут, но потом все успокоились, так как все крупные ритейлеры получили тысячи предложений замещения этих брендов.
Но предложения были не проработанные, поэтому большинство ритейлеров их не приняли. А бренды уходить не собираются. Однако эти сообщения обрадовали многих производителей из регионов: кока-кола уходит и мы сейчас заставим полки своей водой, подумали они. Но пока из них никто не собирается уходить. Да и торговым сетям не нужно столько. Они все равно будут искать крупных производителей".
На полках разных сетей стоит одна и та же продукция. Крупные СТМ, которые заняли фермерские полки, это продукты тех заводов, которые делают одни и те же продукты, на них производители клеят разные марки.
Минпромторг поддержал инициативу федеральных торговых сетей расширяться и занять места действительно ушедшей финской "Призмы", вместо того, чтобы дать занять эти места малому бизнесу, возмутился Михаил Лачугин. Но там опять появятся "Перекрестки". "Тогда нужно обязать их ставить на полки продукты местных производителей", - резюмировал Михаил Лачугин.
Закон о параллельном импорте не будет способствовать ни развитию пищевых производств, ни росту импортозамещения, сошлись во мнении участники встречи.
Дешевые калории и удовольствие
Заводы в Финляндии, в связи с принятием закона о параллельном импорте, готовы произвести продукцию для Петербурга, отметила Анастасия Маркова, директор территории «Северо-Запад» сети "Перекресток", но правительство Финляндии запрещает ее ввозить, и "если ты представлен на полках в России, их не будут покупать в других странах". Поэтому уходят бренды кофе, сладостей, молочной продукции. "Ищем других производителей, которые могут заместить бренды, открыты к локальным производителям, к нам пришли карельские производители рыбы, ищем производителей йогуртов", - сказала она.
Ретейл разделится на две неравные части: для дешевых калорий, то есть, для покупателей, которых не интересует ничего, кроме цен, и - покупки еды для удовольствия, то есть для покупателей, которые могут потратить чуть больше.
"Тенденция - покупатель стал тратить деньги в разных магазинах, в одном месте покупает фрукты и овощи, в другом - мясо, в третьем - молочную продукцию", - отмечали спикеры.
"Перекресток" ответил критикам федеральных сетей - структура потребления сформировалась, люди не ездят заграницу, но "изменений в модели поведения клиента мы не видим". Видим "перетоки" покупателей - из "Азбуки вкуса" они перешли в Перекресток, а начинают превалировать дискаунтеры. На этом фоне большие возможности у сети "Семишагофф" и "Светофор", которые открыли самое большое число магазинов в прошлом году.
Суть организации торговли "Семишагофф", уточнил Александр Мышинский, "это 50 товаров с минусом в марже", за счет которых выравниваются цены. А вообще, за все платит "средний класс", который хочет покупать качественную продукцию по приемлемым ценам, заметил эксперт.
Обновлено: 16 мая 2022 г.
Как основатель петербургской компании INFOLine Иван Федяков после апрельской релокации в Дубай оценил потенциал региона с точки зрения направления для деятельности российских компаний. Предприниматель понял, что для него перемещение на Ближний Восток, это не релокация, а, скорее, развитие. Он видит здесь большие перспективы для производств мебели, стройматериалов, а также ритейла и сферы услуг.
Иван Федяков - основатель и генеральный директор компании INFOLine, переехал в Дубай в марте 2022 года. Мы попросили его поделиться впечатлениями и рассказать, какие он видит перспективы в регионе как для тех, кто переместился или готовится это сделать, так и для тех, кто думает о том, что делать с бизнесом в текущих условиях.
INFOLine - информационно - аналитическое агентство, созданное в 1999 году для мониторинга и исследования рынков. В Петербурге агентство хорошо знают владельцы и руководители компаний, особенно те, кто выходил в Петербург из других стран и регионов, а также ученые, статистики, журналисты.
Дубай – является одним из эмиратов в составе Объединенных Арабских Эмиратов, расположен в северной части страны, на побережье Персидского залива. Соседи – Абу-Даби (столица) на юге и Шарджа на севере.
Иван, вы переехали в Дубай с семьей, или вместе с сотрудниками компании?
- Мы не переехали, речь идет о развитии нашего бизнеса. У многих сейчас принципиальная позиция - либо ты работаешь в России, либо в другой стране. Но я думаю иначе, нашей компании необходимо развиваться, расти, в офисе работает более 60 сотрудников и они продолжают трудиться по текущим заказам. Но на фоне ухода из России большого числа иностранных компаний и пересмотра планов инвестиционно активных компаний, а они были в числе основных заказчиков наших исследований. Российские компании перестраиваются, стараются закрепиться на рынке в новых условиях, но на это уйдет время и ближайшие 2-3 года всех ждет снижение внутреннего рынка. Поэтому мы приняли решение продолжить развитие в новых, более перспективных, регионах.
Чем привлек именно Дубай?
- Рынки стран Центральной Азии, а также региона MENA (от англ. Middle East and North Africa, объединяющий страны Северной Африки и Ближнего Востока) интенсивно развиваются и отказываться от развития вместе с ними - глупо. Это касается не только моего, информационно-исследовательского бизнеса, более легкого к перемещению. Здесь есть уже российские предприниматели из ритейла, медицины, очень многие, приехав на какое-то время, видят перспективы по локализации. Кто-то настроен очень категорично - нужно начать с чистого листа. Но я думаю, что это, скорее, направление для развития того же бизнеса, которым мы занимаемся.
Для российских предпринимателей в настоящий момент по совокупности причин я выделил бы два макрорегиона для освоения рынков: Центральная Азия, это Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, и примыкающие к ним. И регион MENA - он достаточно един. Что касается Дубаи и Арабских Эмиратов в целом, это сейчас регион интенсивного роста. По многим позициям мы видим, что Европа свой рост уже исчерпала. Восточная и Юго-Восточная Азия находятся под большим влиянием Китая, с которым трудно соревноваться, а регион MENA перспективен для развития бизнеса в разных сферах деятельности, в том числе, поставок сырья, не нефтепродуктов, конечно, а другого сырья - его здесь недостаточно, это и сельхозпродукты, и и металлы, и дерево и изделия из них. Рынок недвижимости здесь перегретый - и очень срощенный с властями. Девелоперы находятся под контролем шейхов и принцев. И тут очень много тех, кто занимается этим видом бизнеса. А рынок ритейла, например, перспективен, так как менее консолидирован и отстает по технологиям от другой инфрастурктуры.
А что не так с ритейлом в Дубае?
- Здесь великолепные небоскребы, дороги, парки, четкий и прозрачный госаппарат, и но если взять продуктовый ритейл - можно отметить, что он отстает на 5-7 лет, например, от московского и петербургского, в основном, это не сетевые магазины, местный бизнес все еще могут открывать один магазин и его развивать. В Петербурге и Москве время открытия одного магазина ушло уже давно и безвозвратно. В России сетки даже из 10 магазинов - и то с большим трудом сохраняют рентабельность и проигрывают конкуренцию федеральным сетям.
Конечно, сверхдоходы здесь - это недвижимость. Хорошие проекты на 100% продаются на этапе объявления плана. Если это очень удачные по расположению проекты, то покупатели могут вносить аванс, не зная конечную стоимость объекта.
Власти очень следят за ценами на недвижимость. Например, в 2021 году был подготовлен законопроект - на 3 года заморозить арендные ставки - опасаются роста цен и не хотят перегрева рынка. Власти считают, что рост краткосрочный, а потом будет стагнация.
Если вернуться к теме региона и развитию ритейла - в моем понимании многие российские ритейл - проекты могут быть конкурентноспособыми в регионе.
А наши строители могли бы зайти в Дубай?
- Крупные строительные компании - например, ни ЛСР, ни ПИК, не будут здесь конкурентноспособными. Здесь давно работают местные, корейские и китайские строительные компании - они технологичны и динамичны. А в ритейле и сфере услуг - есть ниша. Услуг много, разных. Но должен отметить, что качество услуг ниже, чем российское. Даже в банковской сфере - услуг уровня Тинькофф-банка или даже Сбера - здесь нет, и если бы они смогли сюда выйти, они были бы популярны. Но в банковскую сферу не пустят, а в ритейл пустят. Здесь, например, уже работает компания по доставке продуктов и еды, это выходцы из "Самоката". У них работает 400 курьеров - индийцы, пакистанцы. Проблемы с рабочей силой нет. Здесь огромный рынок трудовых ресурсов. Это несравнимо с рынками рабочей силы в России с рабочими-мигрантами из Узбекистана или Таджикистана. В Дубаи едут на заработки из Пакистана, Индии, Малайзии, Филиппин, из других стран. Это более 1 млрд потенциальных работников.
А язык общения не может стать препятствием для развития бизнеса?
- Несмотря на то, что Дубай входит в состав в Арабских Эмиратов, собственно, арабов здесь не более 20%. Основным языком общения является английский, у всех уровень владения им достаточно высок. Любой таксист и вся сфера услуг переписывается в мессенджерах и говорит по-английски, у нас, бывает, курьеры и таксисты, по-русски с трудом изъясняются, здесь все общаются на английском. Для Индии и Пакистана - это базовый язык.
В мире по-прежнему много стереотипов, которые ассоциируются с этим регионом - например, ущемление прав женщин.
- Приведу пример: я был в полицейском участке, там же работает и местный нотариус - и заметил, что кругом работает много женщин. Нотариус- женщина. Женщины работают на входе в участок и в оформлении. В госорганах - очень много женщин. Конечно, они носят свою традиционную одежду. Но ситуация постепенно естественно выравнивается по сравнению с европейской и общемировой. Например, выходной по законам страны раньше был только в пятницу - но это не стыковалось со всем остальным миром. И теперь пятница - рабочий день. А выходные - суббота и воскресенье. Причем, и в официальные выходные многие работают, не работают только госструктуры. То есть, идет процесс выравнивания, чтобы сделать регион сделать удобным для всего остального мира.
Стоит отметить, что исламские законы накладывают отпечаток на некоторые юридические моменты, на институт наследования, например. Принимается во внимание, кто был инвестором - приверженец ислама или другой религии. Если был европеец - наследование происходит по европейскому праву. Все становится более комфортным.
Здесь много американцев, ирландцев, штаб-квартир индийских компаний. Словом, Дубай - это такой международный хаб для бизнеса. Российский бизнес также мог бы быть здесь конкурентноспособным. Но через несколько лет ниши закроются.
- Что бы вы могли сказать о российской диаспоре? Какие наблюдения?
- Диаспора пока разобщена - центра нет. Такие структуры, как торгово-промышленные палаты - недееспособны. Никто к ним не ходит. Никто не идет в российское посольство, чтобы решать вопросы по бизнесу. Нет единого центра, но в этом есть большая потребность - я бы даже сказал, сверхпотребность. Под обычным постом про работу в Дубае в Фейсбуке*(«Мета» признана экстремистской организацией и запрещена в России) собираются сотни комментариев. Существует потребность в координации, обмене опытом. И публика едет сюда открытая, готовая воспринимать новое. Публика новаторов. Это похоже на освоение Дикого Запада в Америке 300 лет назад. Эмигранты тогда ехали в Америку из Европы и потом на дикий Запад - самые авантюрные из них.
Среди релокантов - большой перекос в IT. Половина из тех, кто пытается локализоваться, это IT-специалисты. Не только программисты, это и представители рекламного сектора и маркетинга, криптотехнологий. Это объяснимо - им совершить релокацию было проще. Они легче и быстрее все решают - тем более, здесь легализована криптовалюта - обмен биткоинов на дирхамы, биткоинами и другой криптовалютой можно оплатить покупку недвижимости.
Айтишники нередко просят работодателей вести расчеты с ними в крипте. В ходу также и дирхамы, и наличные. Карты "Юнион Пэй", эмитрированные в России, работают. За все время не было ни одного отказа в использовании карты: в отеле, ресторане, магазине. Конечно, карта выдана не санкционным банком. Деньги можно снять в банкомате. Лайфхак - не везите наличные доллары, приезжайте сюда с карточкой, и снимайте в банкомате, сколько вам нужно, за снятие - 1,5-2%.
Вторая половина релокантов - это представители ритейла, медицины и недвижимости. Например, встретил основателей компании, которые запустили сервис и делают ремонт в России одновременно в 500 квартирах, здесь хотят открыть такой же сервис.
Наверно, меньше производственного бизнеса. Заняться производством сходу - сложнее. Но вижу перспективы для крафтового производства. Например, сельскохозяйственного и производства продуктов питания. Здесь есть для этого условия. Мало кто знает, но лидером по производству молока в мире является компания из Саудовской Аравии. Так что развивать можно разные сферы бизнеса.
Думаю, крайне перспективен здесь и мебельный бизнес, причем, потребность идет от застройщиков, которые привыкли сдавать квартиры с мебелью - поэтому производство - от кухонь до мягкой мебели, было бы востребовано. Это серьезный рынок и есть высокий спрос со стороны девелоперов. Между тем местная мебель оставляет желать лучшего. Не выдерживает большого срока эксплуатации и требует постоянного обновления.
В Дубае сдается 60 тыс квартир ежегодно. Обновление мебели, так как она не очень высокого качества, требуется каждые 5-8 лет. Конечно, здесь нет источников сырья - дерево и комплектующие для производства нужно будет импортировать, но это большой рынок и цены на продукцию выше, поэтому перспективы есть. Например, у производителя матрасов "Асконы" и "Первой мебельной фабрики", компании "Технониколь", я имею в виду качество их продукции. Или, например, производство плитки, сухих строительных смесей, красок, электрооборудования для уличного освещения, других строительных материалов - в моем понимании, здесь огромный потенциал. Та же теплоизоляция - но наоборот, для процессов охлаждения - требуется в огромных количествах. Сертификацию пройти реально, и рынок огромен.
Что вас удивило в Дубае больше всего?
- Как предпринимателя меня удивила фискальная нагрузка - она почти отсутствует. У нас кроме самих множества налогов предприниматели платят еще пенсионный налог и соцстрах и др. - это тоже, по сути, налоги. Здесь - этого нет. С 2018 года в Дубае ввели НДС - 5%. Для тех, кто работает на внешние рынки и с клиентами из других регионов - он составляет 0%. Но местные компании платят НДС с удовольствием - видят, что налог очень хорошо пошел на проекты достройки городской инфрастурктуры, оборудования муниципальной территории, парков, оснащения дорог. И это - вообще - все. Больше налогов нет. Весь малый бизнес на патентной системе - она стоит денег, разные цены в зависимости от насыщенности рынка, но диапазон очень широк. И по патенту не просят сдавать отчетность, если ты не плательщик НДС.
Как предпринимателя меня это удивляет очень. Регистрация компании не сложная, но она, скорее, не быстрая. У них такой менталитет - они не торопятся, гонки нет. Сейчас, конечно, процесс несколько затруднен, так как наплыв россиян. В нашей свободной экономической зоне - заявки на размещение только от русских. Заметил, что русские в моменте пытаются заработать на русских. Поэтому рекомендую пойти к юристам из международной компании. Они не будут накручивать на ажиотаже.
Мы решили заниматься регистрацией самостоятельно и не пожалели об этом - есть много нюансов, которые нужно знать. В РФ многие не знают код своего вида деятельности, выбирая все ОКВЭД, на которые не нужна лицензия. Здесь разница есть. Если вы выбираете несколько ОКВЭДов, это может сказаться на удорожании лицензии. Если сфера перегруженная - порог вхождения в отрасль может оказаться выше, или даже вы можете получить отказ. Отказ может быть окончательным и бесповоротным. Поэтому лучше выбрать тот вид деятельности, которым вы действительно планируете заниматься. Возможно, в будущем вы его расширите, это не будет сложно.
Они очень следят за добросовестностью бизнеса, за качеством. С недавних пор стали смотреть с предвзятостью - на псевдобизнесменов, которые хотят просто вывести денежные потоки. Лучше не врать и не фантазировать, говорить, как есть. Сама по себе процедура регистрации несложная.
Все, что я рассказал, касается и тех, кто реально хочет развиваться, а не формально релоцируется. Сейчас здесь хорошо работает предпринимательский подход - предпринимателей ценят и приветствуют. Для организации работы и выхода на рынок готовых инструкций нет, посланные на разведку юристы, нанятые менеджеры будут смотреть на местные условия, как "баран на новые ворота". Это задача именно для собственника, предпринимателя. Поэтому на разведку ехать лучше собственнику, владельцу компании самому.
